小斗12岁了，在川东农村上学。他有个可爱的弟弟，6岁的小机灵鬼--小明，还有一位非常疼爱他们的母亲。他的父亲在抗洪中不幸牺牲，母亲和憨厚朴实的船工林泉重新组织了家庭。这样，林泉的父亲就成了小斗的后爷爷。小斗随母亲来到山上后爷爷家，心里一直憋着气，总想找后爷爷的碴，因为后爷爷曾在无意中打伤了他心爱的小狗--小雪。小雪是他生父喂养的猎狗的后代。一次，小斗的妈妈就着月亮破竹，不慎把手划破了，小斗竟责怪爷爷，和爷爷吵了一架。妈妈一怒之下打了小斗，全家不欢而散，小斗又回到了山下外婆家。一天，电工马孝叔叔给小斗捎来了爷爷带给他和弟弟的红蜜桔，还有给妈妈治伤的药，马孝叔叔又告诉他：爷爷一个人在山上生活很孤单。小斗动了心，在小伙伴的帮助下，他又回到了山上，和爷爷生活在一起。但小斗一直不明白爷爷为什么常常一个人坐在石头上发呆，为什么不吃鱼？后来，小斗从妈妈那里知道了爷爷的苦处，原来爷爷曾有一个非常可爱的小孙女，她为了给爷爷捞鱼，淹死在小溪里。小斗终于理解了爷爷，决心代替死了的小姐姐，给爷爷温暖，祖孙俩建立了真挚的情感。