太平天国运动失败20年后，天国叛徒黄璋因出卖灵魂，勾结清廷屠杀天国将领而被清廷任命为平南将军，在广西境内引起了极大民愤。铁索桥上，天地会二首领韦天成为杀黄璋误中清府总管覃谋的圈套，被清兵俘虏。知府大院内，黄璋正在观看瑶家姑娘跳舞，一个领舞姑娘借跳舞之机靠近黄璋，欲杀黄璋未成。天地会两次谋杀使黄璋惊恐不安。他处死了韦天成，并责令清兵在广西各地大肆搜捕天国后人，格杀勿论。黄璋的暴行更激起天地会的愤怒，不杀黄璋，死不罢休。韦天国、蒙铁亲自出马寻找长年隐迹、独来独往的江湖高手--天国后人孤独汉。在韦天国慷慨陈言、凛然正义的感召下，孤独汉终于出山。可是蒙铁的被捕，使孤独汉的行动暴露了。黄璋在家乡--马甲为母亲祝寿，清兵在官道、小路设下九重铁围。孤独汉翻山越岭，黄璋贴身护将杨刚在山路投下防线。孤独汉在大苗山杀死了苗山虎后，在大瑶山、茅草地两次遇险。幸亏美人蕉突然出现，又有人暗中相助，得以脱险。美人蕉寻找孤独汉，忽遇小桃红。原来，小桃红是天地会安插在黄璋身旁的一个内线，她利用美貌勾引杨刚，窃取情报；而美人蕉却是覃谋派来行刺孤独汉的杀手。一场厮杀，小桃红中剑身亡。在一间破屋里，美人蕉趁为孤独汉洗伤口之时拔出匕首，而孤独汉却异常镇定地讲了一个故事。美人蕉听后伏在孤独汉身上失声痛哭，她知道了自己的身世。原来，她的父亲被清兵杀害，母亲被覃谋霸占，服毒自尽，自己成了覃谋的养女。三月三盛节，马甲镇上，黄璋在为母亲祝寿。众清官齐送寿礼。一位老官员也送上一个红包，黄璋打开一看，内有"黄璋之墓"四个大字。韦天国拔刀刺向黄璋，却被杨刚一脚踢飞。台上台下大乱，黄璋逃脱。黄璋逃至鼓楼，楼内闪出孤独汉，发出三支毒剑麻，正中黄璋咽喉，黄璋倒地身亡。一场大战，韦天国壮烈牺牲，美人蕉也为掩护孤独汉身亡，孤独汉悲愤万千，他抱起美人蕉迎着太阳走去。